Erstellen Sie eine erstaunliche Aktienportfolio-Tabelle (Excel) – Investieren Sie etwas Geld

• Mit Google Sheets oder Excel, können Sie eine benutzerdefinierte Tabelle erstellen, die es Ihnen ermöglicht, die wichtigsten Informationen über Ihre Investitionen zu sehen
• Es gibt viele Online-Tools für Investoren, um ihre Portfolios zu überwachen
  • Sie haben die Informationen vielleicht nicht so formatiert der Art und Weise, wie Sie es wollen, oder in der Art und Weise, wie Sie es wollen, illustriert
  • Mit Spreadsheets können Sie ein Portfolio-Analyse-Tool erstellen, das genau so ist, wie Sie es wollen

Sparen Sie etwas Zeit und laden Sie eine Kopie des Portfolio Spreadsheets hier herunter!

Möchten Sie es nicht selbst machen?

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Wie man ein Aktienportfolio in Excel, Google Sheets oder einer anderen Tabellenkalkulationssoftware erstellt

Diese Anleitung kann entweder in Excel oder Google Sheets nachvollzogen werden. Wirklich, jede Tabellenkalkulationssoftware wird es tun. Die Formeln sollten die gleichen sein. Auch die Formatierungs- und Diagrammoptionen sollten sehr ähnlich sein.

Wollen Sie lieber ein Video ansehen, als ein Tutorial zu lesen? Schauen Sie sich diesen Beitrag an:
TRACK YOUR STOCK PORTFOLIO RETURNS USING GOOGLE SHEETS (OR EXCEL) – STEP BY STEP TUTORIAL

In diesem Tutorial werde ich Google Sheets verwenden. Ich mag Excel und benutze es oft. Besonders bei einigen meiner „intensiveren“ Modelle. In diesem Fall denke ich jedoch, dass Google Sheets eine bessere Option ist. In erster Linie wegen seiner GOOGLEFINANCE-Funktionalität, die bestimmte Felder automatisch für Sie aktualisiert (Preis, Volumen, PE, EPS, und so weiter und so fort…). Zweitens, da Google Sheets Cloud-basiert ist, können Sie überall darauf zugreifen – auch von Ihrem mobilen Gerät.

Microsoft hat zwar eine Cloud-basierte Version von Office (Excel), aber ich würde sie nicht empfehlen. Ich bin ein Microsoft-Fan im Allgemeinen und ein großer Excel-Fan im Besonderen. Aber ich denke, dass Office 365 (oder wie auch immer es genannt wird) weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Nur meine Meinung, verwenden Sie das, womit Sie sich am wohlsten fühlen.

Um in Google Sheets mitzuarbeiten, benötigen Sie ein Google-Konto. Wenn Sie noch keines haben, finden Sie hier eine Anleitung, wie Sie eines einrichten können.

Wenn Sie Ihr Google-Konto eingerichtet haben, gehen Sie zu Google Drive und wählen Sie „Neu“ in der oberen linken Ecke. Klicken Sie auf „Google Sheets > Leere Tabellenkalkulation“.

Okay, Sie sollten jetzt startklar sein, also legen wir los.

Das Wichtigste zuerst – geben Sie Ihre Überschriften ein

Bevor Sie Informationen über Ihre Aktien oder Formeln für Berechnungen eingeben, sollten Sie das Fundament der Tabelle legen, indem Sie festlegen, welche Informationen Sie sehen möchten.

Für dieses Beispiel wurden die Dinge relativ einfach gehalten. Die Menge an Informationen, die Sie aus den aktuellen oder historischen Daten einer Investition gewinnen können, ist fast grenzenlos.

Aber da diese Anleitung als Ausgangspunkt dienen soll, habe ich versucht, die Dinge einfach zu halten. Hier ist, was wir in diesem Beispiel analysieren werden:

• Name des Unternehmens (Fonds)
• Tickersymbol
• Kaufdatum
• Kaufpreis
• Anteile
• Kaufkosten
• Aktueller Kurs
• Bruttozeitwert
• Gesamtdividenden erhalten
• Nettobetriebswert
• Gesamtgewinn oder -verlust in Dollar
• Gesamtgewinn oder -verlust in Prozent
• Jahresgewinn oder -verlust

Geben Sie diese Überschriften in die Zellen am oberen Rand des Arbeitsblatts ein. Ich persönlich lasse gerne ein wenig Platz oben und auf der linken Seite meiner Tabellenblätter. Ich beginne also in B5 und gebe bis N5 ein.

Zusätzlich möchte ich das Gültigkeitsdatum wissen, wann ich eine Arbeitsmappe wie diese zuletzt aktualisiert habe. Deshalb gebe ich in B2 „Portfolio aktualisiert:“ ein und unterstreiche alles, was ich gerade eingegeben habe, fett (Strg+B). Das sieht dann folgendermaßen aus:

Eingabe einiger grundlegender Aktiendaten

Wie bereits erwähnt, wird dieses Portfolio-Tabellenblatt aus Informationen bestehen, die Sie bereits kennen, und aus Informationen, die Sie berechnen müssen.

Die Felder Name, Symbol, Kaufdatum, Kaufpreis und Aktien sind Informationen, die Sie bereits haben sollten. Geben Sie diese also ein.

Alle diese Informationen wurden in meinem Beispiel nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Es kann sein, dass Sie mehr oder weniger Aktien haben.

Google Sheets und Excel können sicherlich alles verarbeiten, was Sie in Ihrem Portfolio haben.

Es kann sein, dass Sie etwas suchen müssen, um diese Informationen herauszufinden – selbst wenn Sie einen Online-Broker haben. Insbesondere das Kaufdatum. Aber wenn Sie eine genaue Berechnung Ihres annualisierten Gewinns/Verlusts wollen, tun Sie Ihr Bestes, um sie zu finden.

Wollen Sie wissen, wie Sie Qualitätsaktien in Ihr Portfolio aufnehmen können? Lesen Sie diesen Beitrag:
Detaillierter Aktienbewertungsbogen mit WALK-THROUGH

Was ist, wenn ich verschiedene Kaufdaten für verschiedene Lose derselben Aktie habe?

Das ist ein kleines Rätsel. Um ganz ehrlich zu sein, möchten Sie vielleicht eine ausgefeiltere Portfolio-Tabelle. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, wie Sie das Problem umgehen können.

Erstens könnten Sie einfach jedes Los separat auflisten. Das einzige potenzielle Problem hierbei ist, wenn es darum geht, die Dividenden (falls vorhanden) den verschiedenen Losen zuzuordnen.

Zweitens könnten Sie alle Lose zusammenfassen. Aber wenn Sie nicht den gewichteten Durchschnitt des Kaufdatums und des Kaufpreises berechnen, werden viele Ihrer Berechnungen fehlerhaft sein.

Persönlich würde ich die Lots trennen und dann alle Dividendeninformationen unter dem Lot gruppieren, das Sie zuerst gekauft haben – der Einfachheit halber.

Hier ist, was wir bis jetzt haben:

Formelzeit! Anschaffungskosten

Wir fangen ganz einfach an.

Kaufkosten = Kaufpreis × Aktien

Auf die Gefahr hin, dass ich die Dinge zu sehr vereinfache – für diejenigen unter Ihnen, die völlig neu in der Tabellenkalkulation sind, werde ich es klarstellen…

Jede Formel beginnt mit einem Gleichheitszeichen (=). So wissen Google Sheets und Excel, dass sie eine Berechnung durchführen müssen.

So geben Sie in Zelle G6 „=E6*F6“ ein und drücken die Eingabetaste. Das Sternchen (*) bedeutet multiplizieren.

In meinem Beispiel für das Aktiensymbol ZF ist das Ergebnis 1.990 $ (15,31 $ Kaufpreis mal 130 Aktien).

Tippen Sie nicht mehr ein, als Sie müssen, kopieren Sie nach unten!

Nun müssen Sie diese Formel für jede Aktie in Ihrem Portfolio duplizieren.

Aber gehen Sie nicht in Zeile 7 und geben Sie „=E7*F7“ ein. Dann Zeile 8 und geben Sie „=E8*F8“ ein. Und so weiter…

Kopieren Sie entweder die Formel in G6 (Strg + C) und fügen Sie sie dann in die Zellen G7 bis G50 (oder in die Zeile, in der Sie enden) ein (Strg + V).

Oder, alternativ, bieten Google Sheets und Excel die Möglichkeit, den Inhalt einer Zelle (die Formel) zu duplizieren, indem Sie auf das kleine Quadrat unten rechts in der aktiven Zelle klicken, die Maustaste gedrückt halten und es dorthin ziehen, wo Sie es kopieren möchten. Das ist der schnellste und einfachste Weg.

Automatisieren des aktuellen Kurses und des aktuellen Bruttowertes in Google Sheets

Einer der Gründe, warum ich Google Sheets für dieses Tutorial gewählt habe, ist die GOOGLEFINANCE-Funktion. Ich weiß, dass Excel früher eine MSN Money-Funktionalität hatte. Aber wenn es derzeit etwas Ähnliches gibt, bin ich damit nicht vertraut.

Was ist GOOGLEFINANCE?

Sie ermöglicht es Ihnen, über eine Formel eine Verbindung zu Google Finance herzustellen und Google Sheets mit Informationen über eine einzelne Aktie zu füllen.

Wenn Sie beispielsweise in Zelle H6 „=GOOGLEFINANCE(C6, „Preis“)“ eingeben, wird der aktuelle Preis der in Zeile 6 eingegebenen Aktie gefüllt und automatisch aktualisiert. Beachten Sie das Gleichheitszeichen (=) und die Anführungszeichen um „Preis“. Geben Sie jedoch nicht die ersten und letzten Anführungszeichen ein. Geben Sie nur das ein, was fett gedruckt ist.

Mit der GOOGLEFINANCE-Funktion müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, den Preis (und andere grundlegende Informationen, wenn Sie möchten) nachzuschlagen und dann manuell in Google Sheets einzugeben! Immer genau und immer aktuell (wenn auch nicht in Echtzeit).

Kopieren Sie die GOOGLEFINANCE-Funktion für alle Ihre Aktien. Wenn Sie Excel verwenden oder aus anderen Gründen die GOOGLEFINANCE-Funktion nicht nutzen möchten, müssen Sie den aktuellen Kurs manuell eingeben.

Mit dem aktuellen Kurs können Sie nun einen Brutto-Aktualwert berechnen. Warum „brutto“? Weil wir später die Dividenden addieren werden, um einen Netto-Aktualwert zu erhalten.

Brutto-Aktualwert = Aktien × Aktueller Kurs

Geben Sie in Zelle I6 die folgende Formel ein: „=F6*H6“. Kopieren Sie diese Formel für alle Ihre Aktien.

So sollte es bis jetzt aussehen:

Dividenden sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Rendite – beziehen Sie sie unbedingt ein!

Es gibt leider keine Möglichkeit (die mir bekannt ist), die Dividendendaten für die von Ihnen gehaltenen Aktien automatisch zu importieren. Das Aktualisieren dieser Informationen ist der mit Abstand arbeitsintensivste Schritt in dieser Anleitung.

Ja, die Funktion GOOGLEFINANCE kann den Renditeprozentsatz für eine bestimmte Aktie importieren. Aber da sich diese Aktienportfolio-Tabelle auf die Gesamtrendite konzentriert, wird das nicht viel helfen.

Wollen Sie Aktien identifizieren, die (qualitativ) hohe Renditen zahlen? Lesen Sie diesen Beitrag:
High DIVIDEND STOCKS – CHARACTERISTICS OF QUALITY YIELDS

Wenn Sie Ihre Aktien über einen Online-Broker besitzen, wie es die meisten Leute tun, sollten Sie in der Lage sein, auf die Dividendenzahlungshistorie für die einzelnen Aktien, die Sie besitzen, zuzugreifen.

Bei TD Ameritrade können Sie sich zum Beispiel die Dividendenzahlungen für eine bestimmte Aktie in Ihrer Transaktionshistorie anzeigen lassen.

Wenn diese Informationen nicht einfach von Ihrem Brokerage abgerufen werden können, dann müssen Sie einige Hausaufgaben machen. Ein guter Startpunkt ist die Seite Nasdaq Dividend History. Hier finden Sie das Zahlungsdatum und die Beträge pro Aktie der gezahlten Dividenden für jede Aktie. Sie müssen die Beträge pro Aktie mit der Anzahl der besessenen Aktien multiplizieren, um die gesamte gezahlte Dividende zu erhalten.

Summieren Sie die erhaltenen Dividenden für jede Ihrer Aktien und tragen Sie diese Informationen unter der Überschrift Total Dividends Rec’d (Spalte J) ein.

Aus Gründen der Genauigkeit stellen Sie sicher, dass Sie nur Dividenden einbeziehen, die an Sie gezahlt wurden, während Sie die Aktie besaßen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie diese Informationen jedes Mal aktualisieren, wenn eine Aktie eine Dividende ausschüttet.

Es ist sicher mehr Aufwand, als es sein sollte. Aber, wie gesagt, Dividenden können einen großen Beitrag zu den Renditen einer bestimmten Aktie leisten. Wenn Ihnen das zu mühsam erscheint, können Sie auf die Einbeziehung von Dividenden verzichten. Seien Sie sich nur darüber im Klaren, dass Ihre Renditezahlen nicht 100%ig genau sein werden.

Summieren Sie alle Ihre Renditen

Mit den gesammelten Dividendeninformationen können Sie nun den Nettozeitwert berechnen. Dies summiert Ihre Renditen aus Kapitalgewinnen und aus Dividenden und gibt Ihnen ein genaues Bild von der Performance der Aktie.

Nettobarwert = Bruttobarwert + Summe der erhaltenen Dividenden

In Zelle K6 geben Sie Folgendes ein: „=I6+J6“. Kopieren Sie diese Formel dann für den Rest Ihrer Aktien.

Nur noch ein paar Spalten zum Schluss! So sollte Ihr Aktienportfolio jetzt aussehen:

Wie geht es Ihren Aktien wirklich?

Die letzten drei Spalten werden verwendet, um die Renditen der einzelnen Aktien zu berechnen. Konzentrieren wir uns zunächst auf die ersten beiden Spalten.

Gesamtgewinn/-verlust $ = Aktueller Nettowert – Anschaffungskosten

Dies ist die Differenz zwischen dem Wert der Aktie jetzt (einschließlich der erhaltenen Dividenden) und dem, was Sie dafür bezahlt haben.

In Zelle L6 geben Sie die folgende Formel ein: „=K6-G6“. Kopieren Sie das wie üblich für die restlichen Aktien.

Gesamtgewinn/-verlust % = Gesamtgewinn/-verlust $ ÷ Anschaffungskosten

In Zelle M6 geben Sie die folgende Formel ein: „=L6/G6“. Kopieren Sie sie nach unten…

Diese Formel vergleicht Ihren Gewinn/Verlust in Dollar mit dem, was Sie für die Aktien, die Sie besitzen, bezahlt haben. Das Ergebnis ist ein Prozentsatz und sagt Ihnen, wie hoch die Gesamtperformance Ihrer Aktien war – bis jetzt.

Aber was ist ein guter Gesamtgewinn/Verlust in Prozent? Das ist schwer zu beantworten. Ein 5%iger Gewinn ist gut im Laufe eines Tages oder einer Woche. Ein Gewinn von 50 % ist nicht so gut, wenn er sich über zwanzig Jahre erstreckt.

Sollen Sie Ihr Investment-Portfolio analysieren? Lesen Sie diesen Beitrag:
SIND SIE ZUFRIEDEN MIT IHREM INVESTMENT-PORTFOLIO?

Wie Sie Gewinne und Verluste vergleichen – Äpfel mit Äpfeln

Deshalb sollten Sie den annualisierten Gewinn/Verlust berechnen.

Ich warne Sie, die Formel ist ein wenig kompliziert. Aber wenn Sie es schaffen, wird es Ihnen einen wertvollen Einblick in die wahre Performance jeder Aktie geben. Sie ermöglicht es Ihnen, Aktien besser miteinander zu vergleichen.

Tippen Sie Folgendes in Zelle N6 ein: „=(K6/G6)^(1/(YEARFRAC(D6,$C$2)))-1“.

Huch!

Sie müssen nicht unbedingt wissen, warum es funktioniert. Sie müssen nur wissen, dass es funktioniert. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, es macht mehr Sinn, wenn ich es aufschlüssle.

Bevor wir das tun, stellen Sie sicher, dass Sie ein Portfolio-Aktualisierungsdatum in Zelle C2 haben. Dieses Datum wird verwendet, um die Zeitspanne zu bestimmen, die seit dem Kauf der Aktie vergangen ist, und ist entscheidend für die Berechnung des annualisierten Gewinns/Verlusts.

Der erste Teil der Formel, „(K6/G6)“, vergleicht den aktuellen Nettowert mit den Anschaffungskosten. Er berechnet das Verhältnis zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert, zu dem Sie die Aktie gekauft haben.

Der nächste Teil, „(1/(YEARFRAC(D6,$C$2)))“, sieht kompliziert aus, aber zum größten Teil geht es nur darum, die Zeit zu berechnen, die seit dem Kauf der Aktie vergangen ist. Entscheidend ist jedoch, dass Sie die Dollarzeichen ($) vor dem „C“ und der „2“ einfügen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Formel immer das Kaufdatum einer Aktie mit demselben aktualisierten Datum des Portfolios vergleicht. Die Dollarzeichen ($) binden diese Zelle in die Formel ein, so dass sie sich nicht ändert, wenn Sie sie nach unten kopieren.

Schließlich verwandelt das „-1“ am Ende das Ergebnis der Gleichung in eine sinnvolle Prozentzahl.

Das war’s! Die Formel für Zelle N6 lautet wiederum: „=(K6/G6)^(1/(YEARFRAC(D6,$C$2)))-1“. Tippen Sie das ein. Kopieren Sie es ab. Und schon ist die lästige Arbeit vorbei!

So sollte es aussehen, wenn alle Informationen für jede Aktie ausgefüllt sind:

Wir haben jede einzelne Aktie analysiert – was ist mit dem Gesamtportfolio?

Während Sie hier aufhören könnten und (mit ein wenig Formatierung) ein perfektes Aktienportfolio-Tabellenblatt hätten – lassen Sie uns noch ein bisschen weiter gehen und der Sache den letzten Schliff geben.

Für die meisten unserer Felder (außer Aktueller Kurs) können wir das Portfolio in Summe analysieren. Auf diese Weise können Sie Ihre einzelnen Aktien miteinander vergleichen und verstehen, wie sie zur Gesamtrendite des Portfolios beitragen.

Für die meisten Felder ist das ziemlich einfach. Es ist einfach eine Sache der Summierung der gesamten Spalte. Bei anderen Feldern wird genau dieselbe Formel verwendet, die Sie für die einzelnen Aktien verwendet haben. Ein letztes Feld ist ein wenig knifflig für das gesamte Portfolio zu berechnen – das Kaufdatum. Aber wir wollen nicht vorgreifen, sondern mit den einfachen Feldern beginnen…

Felder, die mit SUMME zusammengefasst werden

Die Beträge für die Anschaffungskosten, den Bruttobetrag des aktuellen Wertes, die Summe der erhaltenen Dividenden und den Nettobetrag des aktuellen Wertes für das gesamte Portfolio sind einfach Summen der Beträge für jede Aktie.

Um diese Beträge zu summieren, verwenden wir die Funktion SUMME in Google Sheets/Excel. Beginnen Sie in Zelle G4 (oberhalb der Anschaffungskosten) und geben Sie Folgendes ein: „=SUMME(G6:G50)“.

Sie müssen nicht bei Zelle G50 aufhören. Wenn Ihre Liste der Bestände über Zeile 50 hinausgeht, dann können Sie bis G100, G500, G1000 oder wie weit nach unten gehen. Stellen Sie nur sicher, dass Sie die Anschaffungskosten für jede Aktie in die Gleichung aufnehmen. Es schadet nicht, leere Zellen in die Formel einzubeziehen.

Geben Sie die Funktion SUMME für den Bruttobuchwert, die Summe der erhaltenen Dividenden und den Nettobuchwert in Zeile 4 ein, z.B. „=SUMME(I6:I50)“, „=SUMME(J6:J50)“ und „=SUMME(K6:K50)“.

Felder, die mit einer Gleichung zusammengefasst werden

Die Felder „Gesamtgewinn/Verlust $“, „Gesamtgewinn/Verlust %“ und „Annualisierter Gewinn/Verlust“ verwenden die gleichen Gleichungen zur Berechnung für das gesamte Portfolio wie für die einzelnen Aktien darin.

Erinnern Sie sich, wie Sie diese Formeln nach unten kopiert haben, anstatt sie für jede Aktie neu einzugeben? Das Gleiche können Sie mit den Berechnungen für das Portfolio machen, um Zeit zu sparen.

Klicken Sie auf die Zellen L6, M6 und N6 und ziehen Sie sie (markieren Sie sie) und drücken Sie dann Strg+C (kopieren) auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie dann auf die Zelle L4 und drücken Sie Strg+V (Einfügen). Aha! Die Tabellenkalkulation wird automatisch die zuvor berechneten Summen verwenden, um den Gewinn/Verlust für das gesamte Aktienportfolio zu bestimmen.

Eine letzte Formel…

Vielleicht fragen Sie sich, wie ein annualisierter Gewinn/Verlust für das gesamte Portfolio berechnet werden kann, wenn es kein Kaufdatum für das gesamte Portfolio gibt?

Wie zur Hölle würden Sie sich auf ein Kaufdatum für einen Haufen verschiedener Aktien einigen?

Um dies zu bewerkstelligen und einen genauen annualisierten Gewinn/Verlust für das gesamte Aktienportfolio zu erhalten, müssen wir ein gewichtetes durchschnittliches Kaufdatum für das gesamte Aktienportfolio berechnen.

Wonach werden die Kaufdaten gewichtet? Nach den Anschaffungskosten.

Das geschieht mit einer Funktion in Google Sheets/Excel namens SUMPRODUCT. Es ist nicht nötig, in die Einzelheiten zu gehen, wie/warum das funktioniert. Sie müssen nur wissen, dass es funktioniert. Das Ergebnis ist ein einziges Kaufdatum für Ihr gesamtes Portfolio.

Geben Sie in Zelle D4 die folgende Formel ein: „=SUMPRODUCT(D6:D50,G6:G50)/G4“. Denken Sie daran – wenn Ihre Aktienliste über Zeile 50 hinausgeht, ändern Sie D50 und G50 in D100/G100, D150/G150… was auch immer Sie brauchen.

Erschrecken Sie nicht, wenn das Ergebnis dieser Formel eine große Zahl und kein Datum ist. Das ist einfach ein Problem der Formatierung und darauf gehen wir als nächstes ein.

So sollte Ihre (fast fertige) Aktienportfolio-Tabelle jetzt aussehen:

Das scheint eine gute Information zu sein, aber es sieht scheiße aus!

Ja, Sie haben recht. Es ist an der Zeit, die Dinge ein wenig aufzupolieren und die Informationen besser lesbar zu machen.

Die Formatierung ist eine Frage der Vorliebe. Es gibt keinen einzig richtigen Weg.

Ich führe Sie durch einige der Dinge, die ich in Bezug auf die Formatierung gerne mache und Sie können kopieren, was Sie mögen. Sie können aber auch gerne auf eigene Faust experimentieren. Die meisten Formatierungsoptionen befinden sich unterhalb des Hauptmenüs am oberen Rand des Arbeitsblatts. Wenn Sie mit der Maus über die kleinen Symbole fahren, erscheint ein Text, der erklärt, was die einzelnen Optionen bewirken.

Ich würde sagen, dass Sie auf jeden Fall Ihre Kaufdaten als Datum formatieren wollen – falls sie es nicht schon sind. Markieren Sie diese Zellen und klicken Sie auf das Symbol mit der „123▼“. Unten in der Liste sollten Sie ein paar Optionen für ein Datumsformat sehen.

Eine andere Sache, die ich fast immer mache, wenn ich eine Tabelle formatiere, ist, die Zellen, die Formeln haben, farbig zu markieren. Das dient für mich als visuelle Erinnerung, sie nicht einzutippen. Die Zellen, die weiß gelassen werden, sind die Variablen, die geändert werden können. Mit dem kleinen Farbdosen-Symbol können Sie die Zellenfarbe ändern.

Sie können die numerischen Daten als Zahlen oder Währung formatieren. Zeigen Sie mehr oder weniger Dezimalstellen mit den Symbolen mit „.0←“ oder „.00→“ an.

Ich würde auch den Gesamtgewinn/-verlust % und den annualisierten Gewinn/Verlust in ein Prozentformat ändern. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche „%“ im Menü.

Zuletzt würde ich meine Überschriften und normalerweise auch die Summen fett drucken.

Auch hier ist die Formatierung eine Frage der Vorliebe, es gibt also keine falschen Antworten. Spielen Sie damit herum und lassen Sie es so aussehen, wie Sie wollen. Wenn Sie einmal alles löschen möchten, markieren Sie die Zellen, die Sie ändern möchten, klicken Sie im Hauptmenü auf „Format“ und dann auf „Formatierung löschen“

Nachfolgend sehen Sie, wie ich meine Aktienportfolio-Tabelle formatiert habe. Sie werden die Charts auf der rechten Seite bemerken. Dazu kommen wir als Nächstes…

Verwenden Sie Diagramme, um Ihr Portfolio und Ihre Renditen besser zu verstehen

Sie können alles in Ihrem Arbeitsblatt grafisch darstellen. Sie könnten sogar ein Balkendiagramm erstellen, in dem Sie die Kaufpreise oder Aktien vergleichen, wenn Sie möchten. Obwohl ich mir nicht sicher bin, warum Sie das tun sollten?

In meiner Tabelle, wie Sie oben sehen können, habe ich mich für zwei Diagramme entschieden.

1. Ein Vergleich des annualisierten Gewinns/Verlusts aller meiner Aktien mit einem einfachen Säulendiagramm
2. Ein Tortendiagramm, das die Zusammensetzung meines Portfolios zeigt – nach Aktien

Das Erstellen dieser Diagramme war in Google Sheets schnell und einfach. Auch in Excel ist das einfach zu bewerkstelligen („Einfügen“, dann „Diagramme“). Allerdings gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Diagrammen.

Um das erste Diagramm zu erstellen, markieren Sie einfach alle Ihre Aktiensymbole (nicht die Kopfzeile, C5). Halten Sie dann die Strg-Taste gedrückt und markieren Sie alle annualisierten Gewinn-/Verlust-Prozentsätze (wiederum nicht die Kopfzeile, N5). Mit der Strg-Taste können Sie mehrere Zellen markieren, die nicht nebeneinander liegen.

Wählen Sie im Menü „Einfügen“ die Option „Diagramm“. Es sollte sich ein Säulendiagramm öffnen mit den Symbolen in der x-Achse und den Prozenten in der y-Achse.

Klicken Sie auf das Diagramm und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. Wenn Sie darauf doppelklicken, wird der Diagrammeditor angezeigt. Nachdem Sie „Anpassen“ und dann „Chart & Achsentitel“ ausgewählt haben, können Sie einen Titel in das „Titeltextfeld“ eingeben. Wie Sie sehen können, habe ich meinem einfach den Namen „Annualisierter Gewinn/Verlust“ gegeben.

Wenn Sie die „Symbole“ und „Aktuelle Nettowerte“ auswählen und ein Diagramm einfügen, erhalten Sie wahrscheinlich ein anderes Säulendiagramm. Ich denke, ein Tortendiagramm stellt diese Informationen besser dar. Zum Glück ist es einfach, den Diagrammtyp zu ändern. Doppelklicken Sie auf dieses neue Diagramm und klicken Sie im Diagrammeditor auf „Einrichten“ und ändern Sie den „Diagrammtyp“, indem Sie ein Tortendiagramm aus dem Dropdown-Menü auswählen. Es könnte unter der Überschrift „SUGGESTED“ stehen.

So geht’s. Ein Portfolio-Tabellenblatt mit gut formatierten, nützlichen Informationen.

Wie man ein Aktienportfolio in Excel (oder Sheets)

Mit Tabellenblättern können Benutzer ihre Portfolios und Renditen auf fast jede erdenkliche Weise analysieren. Die GOOGLEFINANCE-Funktion in Sheets automatisiert die Aktualisierung vieler häufig referenzierter Informationen über Aktien und Investmentfonds.

Ich habe versucht, die Erstellung meines Beispiel-Aktienportfolios im Detail zu erklären. Woran (wenn überhaupt) sind Sie aber hängengeblieben?

Gibt es zusätzliche Informationen, die Sie in Ihrer Aktienportfolio-Tabelle haben möchten? Was würden Sie fortlaufend analysieren wollen?

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