El libro comienza con Kang y su fuerza de draconianos preparándose para emboscar a un ejército de goblins que intentan destruir la fuerza de Kang porque tienen hembras. Después de tender la emboscada, descubren que los goblins estaban al tanto de la emboscada, y la volvieron contra los draconianos. Los hobgoblins no tardan en aparecer, por lo que Kang le dice a su fuerza principal que se retire, a la vez que indica a una fuerza de apoyo que le cubra.
Mientras tanto, en una colina a poca distancia, las draconianas custodiadas se dan cuenta de que la fuerza de Kang se retira, y al sospechar, interrogan a los draconianos masculinos que las custodian; sin embargo, al darse cuenta de que les están dando una excusa, Fonrar envía a una sivak, Shanra, disfrazada de macho para descubrir la verdad, ya que las sivaks femeninas tenían la habilidad de mimetizarse con su entorno.
Más tarde, tras el regreso de Shanra, Fonrar y Thesik se enteran de que los bozaks vieron destellos de luz en un cañón cercano. Sabiendo que los machos no les creerían, Fonrar y Thesik se disponen a averiguar más. Tras acercarse a la luz, Fonrar tropieza accidentalmente, lo que provoca que las misteriosas formas que provocaron la luz les interroguen. Se enfrentan a responder o ser atacados en cinco segundos, por lo que Thesik y Fonrar saltan a una roca para anunciar su presencia. La luz de la luna brilla en las escamas de Thesik, revelando que es una aurak para los draconianos que eran las formas misteriosas.
De vuelta a la base, los hobgoblins atacan, superando rápidamente la fuerza de Kang. Kang y Slith se preparan para hacer una audaz resistencia cuando, de repente, los hobgoblins retroceden en un salvaje combate cuerpo a cuerpo. Entonces, Kang oye risas detrás de él y, al volverse, ve a Thesik, Fonrar y las hermanas sivak, Shanra y Hanra. Las mujeres anuncian que han traído refuerzos, le saludan (mientras se ríen) y le presentan a Prokel, el subcomandante de la Novena Infantería.
Después de las presentaciones, Prokel conduce a Kang y a sus fuerzas a un «fuerte», un desastre destartalado, evidenciado por el derrumbe de las torres de vigilancia. Se encuentran con el comandante del fuerte, el general Maranta. Slith recuerda una situación durante la guerra contra los elfos en la que Slith mata a una «hembra de orejas puntiagudas», y luego «hace un baile» como la oreja puntiaguda en beneficio de las tropas. Maranta estaba vigilando el campamento en ese momento, y ordena que la mujer de orejas puntiagudas sea arrestada. Al enterarse de que era Slith, se le asigna el servicio de letrinas durante un mes. Afortunadamente, Maranta no recuerda nada de eso. Maranta llama a los comandantes al Bastión, un gigantesco edificio extremadamente bien fortificado en el corazón de la fortaleza, y luego presenta a Kang al resto de los comandantes. Al notar que Kang tenía un aurak en sus fuerzas, pregunta por qué Kang está al mando. Kang entonces revela las hembras, creando un enemigo de Maranta porque Kang recibió la «gloria» de Takhisis.
La vida en el fuerte continúa, hasta que Maranta descubre que la horda de goblins no se rindió, y se están reuniendo fuera del fuerte para preparar un asedio. Obviamente, esto tensa la relación entre Kang y Maranta. Las hembras se ven obligadas a pasar su vida dentro de una casa de madera, supuestamente para protegerse de otros draconianos, y así, comienzan a aburrirse. Deciden empezar a hacer ejercicios para prepararse para la lucha, por lo que las hembras tienden una emboscada a un draconiano para conseguir una requisición que les permita obtener veinte espadas del intendente. En ese momento, Maranta decide examinar a las hembras, por lo que cuando Cresel anuncia a las hembras que se acerca un visitante, éstas colocan una «gota de barril de agua», con la intención de que caiga sobre la cabeza de Gloth. Por desgracia, cuando entra Maranta, el barril de agua cae sobre él en su lugar.
Kang es enviado a un fuerte cercano de los Caballeros de Takhisis para pedir ayuda. Se entera de que los Caballeros de Takhisis en realidad están pagando a los goblins para que maten a los draconianos con la ayuda de una informante, una caballera que había conocido antes, Huzzad. Huzzad es descubierta por los Caballeros, por lo que se ve obligada a escapar con Kang. Regresan al fuerte, donde Maranta quiere torturar a Huzzad. Kang se niega a entregarla, lo que hace que Maranta le diga a Kang que puede tenerla para usos personales. Huzzad se hace amiga de las hembras y aprende sus habilidades secretas, como la saliva de los Kapak, que es como un bálsamo curativo, a diferencia de la saliva venenosa de los Kapaks masculinos. También consigue persuadir a Kang para que permita a las hembras desfilar y marchar con los machos, lo que obliga a Kang a replantearse si las hembras siguen necesitando ser «mimadas».
El asedio continúa, con los draconianos incapaces de escapar. Kang y sus fuerzas comienzan a construir un falso dragón explosivo que puede volar para asustar a los duendes, pero para entonces ya no es bien recibido por Maranta. Por esta época, Kang comienza a notar que sus draconianos están desapareciendo. Los acontecimientos llegan a un punto álgido cuando los goblins atacan la fortaleza, lo que hace que Kang admita que las hembras deben ser tratadas igual que el resto de los machos, y así, con las hembras, y Huzzad, entra en el Bastión para buscar a Slith, uno de los draconianos desaparecidos. Descubre que Maranta tiene el Corazón de Dracart, un orbe mágico que duplica a los draconianos dividiendo el alma del draconiano en cientos de partes, o en cientos de «nuevos» draconianos. Al descubrir que Maranta pretende hacer esto a Slith, él y las hembras consiguen matar a Maranta. Intentan abandonar el Bastión, pero los guardias personales de Maranta intentan detenerlos, y un ballestero consigue herir de muerte a Huzzad. Las hembras se vuelven entonces berserker por la muerte de su amigo y matan a casi todos los guardias. Luego, tras salir finalmente del bastión, descubren que los goblins han entrado en el fuerte. Kang da la orden de liberar al falso dragón, y Thesik lanza una ilusión sobre el dragón para que parezca un verdadero dragón de oro. El dragón vuela por encima de la muralla, pero Kang se da cuenta de que la mecha de los explosivos se ha apagado. Aplasta el Corazón de Dracart en su mano, mutilando su mano, pero ganando suficiente poder mágico para lanzar una bola de fuego, que hace explotar al dragón, destruyendo parte del ejército goblin y al general hobgoblin.
Después del asedio, Kang y las hembras realizan un funeral para Huzzad, y con las otras tropas draconianas, se dirige a Teyr para establecer su propia ciudad draconiana. Kang también se retira de ser el comandante debido a razones personales, y al hecho de que ya no puede luchar bien con su mano destrozada. Se convierte en el gobernador de Teyr. El autor también insinúa que Kang se ha enamorado de Fonrar.
Granak y varios otros personajes de los alter-egos de los usuarios de un grupo de noticias de internet de la Dragonlance.