O livro começa com Kang e a sua força de draconianos preparando-se para emboscar um exército de duendes que tentam destruir a força de Kang porque têm fêmeas. Depois de terem dado a volta à emboscada, descobrem que os duendes estavam cientes da emboscada, e viraram a emboscada contra os draconianos. Os duendes aparecem rapidamente, e assim Kang diz à sua força principal para recuar, enquanto sinaliza uma força de apoio para cobrir.
Meanwhile, numa colina a pouca distância, as draconianas fêmeas guardadas reparam que a força de Kang está a recuar, e tornando-se suspeitas, questionam os draconianos machos que as guardam; contudo, percebendo que lhes está a ser dada uma desculpa, Fonrar envia um sivak, Shanra, disfarçado de macho para descobrir a verdade, uma vez que as sivaks fêmeas tinham a capacidade de se misturarem com o seu ambiente.
Após o regresso de Shanra, Fonrar e Thesik aprendem que os bozaks viram flashes de luz num desfiladeiro próximo. Sabendo que os machos não iriam acreditar neles, Fonrar e Thesik partiram para aprender mais. Depois de se aproximarem da luz, Fonrar tropeça acidentalmente, o que faz com que as formas misteriosas que fizeram com que a luz os questionasse. São confrontados com respostas, ou são atacados em cinco segundos, e assim, Thesik e Fonrar saltam para uma rocha para anunciar a sua presença. A luz da lua brilha na balança de Thesik, revelando-a como um aurak aos draconianos que eram as formas misteriosas.
Volta à base, os hobgoblins atacam, rapidamente esmagando a força de Kang. Kang e Slith preparam-se para fazer uma posição ousada quando, de repente, os duendes de vagabundos se retiram num tumulto selvagem. Depois, Kang ouve risadas atrás dele, e voltando-se, vê Thesik, Fonrar, e as irmãs sivak, Shanra e Hanra. As fêmeas anunciam que trouxeram reforços, saúdam-no (enquanto riem), e apresentam Prokel, o subcomandante da Nona Infantaria.
Após as apresentações, Prokel conduz Kang e as suas forças a um “forte”, uma confusão ramificada, evidenciada pelas torres de guarda em colapso. Eles encontram-se com o comandante do forte, o General Maranta. Slith recorda uma situação durante a guerra contra os elfos quando Slith mata uma “fêmea de orelhas pontiagudas”, depois “faz uma dança” como orelha pontiaguda em benefício das tropas. Maranta estava a vigiar o campo nessa altura, e ordena que a fêmea de orelhas pontiagudas seja colocada sob prisão. Depois de saber que era Slith, foi-lhe dado o serviço de latrina durante um mês. Felizmente, Maranta não se lembra de nada disso. Maranta chama os comandantes para o Bastião, um gigantesco edifício extremamente bem fortificado no coração do forte, e depois apresenta Kang ao resto dos comandantes. Reparando que Kang tinha um aurak nas suas forças, ele pergunta porque é que Kang está no comando. Kang revela então as fêmeas, criando um inimigo fora de Maranta porque Kang recebeu a “glória” de Takhisis.
p>A vida no forte continua, até que Maranta descobre que a horda de duendes não desistiu, e se reúne fora do forte para se preparar para um cerco. Obviamente, isto condiciona a relação entre Kang e Maranta. As fêmeas são obrigadas a passar as suas vidas dentro de uma casa de madeira, supostamente para as proteger de outros draconianos, e assim, começam a ficar aborrecidas. Decidem iniciar exercícios para se prepararem para lutar, e assim as fêmeas emboscam-se a um draconiano para obterem uma requisição que lhes permite obter vinte espadas do quartermaster. Nesta altura, Maranta decide examinar as fêmeas, e assim, quando Cresel anuncia às fêmeas que um visitante está a chegar, as fêmeas colocam uma “gota de barril de água”, com a intenção de que esta caia sobre a cabeça de Gloth. Infelizmente, quando Maranta entra, o barril de água cai sobre ele.
Kang é enviado para um forte próximo de Cavaleiros de Takhisis para pedir ajuda. Ele fica a saber que os Cavaleiros de Takhisis estão realmente a pagar aos duendes para matar os draconianos com a ajuda de um informador, um cavaleiro feminino que ele já tinha conhecido antes, Huzzad. Huzzad é descoberto pelos Cavaleiros, e assim é forçado a fugir com Kang. Eles voltam ao forte, onde Maranta quer torturar Huzzad. Kang recusa-se a entregá-la, fazendo com que Maranta diga a Kang que ele pode tê-la para uso pessoal. Huzzad torna-se amigo das fêmeas, e aprende sobre as suas capacidades secretas, como o cuspo de Kapak, que é como uma salva de cura, ao contrário do cuspo venenoso dos Kapaks machos. Ela também consegue persuadir Kang a permitir que as fêmeas desfilem e marchem com os machos, forçando Kang a repensar se as fêmeas ainda precisam de ser “bebés”.
O cerco continua, com os draconianos incapazes de se libertar. Kang e as suas forças começam a construir um dragão falso e explosivo que pode voar para assustar os duendes, mas até lá já não é bem-vindo por Maranta. Por esta altura, Kang começa a notar que os seus draconianos estão a desaparecer. Os acontecimentos atingem o clímax quando os duendes atacam o forte, levando Kang a admitir que as fêmeas devem ser tratadas tal como os restantes machos, e assim, com as fêmeas, e Huzzad, entra no Bastião para procurar Slith, um dos draconianos desaparecidos. Ele descobre que Maranta tem o Coração de Dracart, uma esfera mágica que duplica os draconianos dividindo a alma do draconiano em centenas de partes, ou cem de “novos” draconianos. Descobrindo que Maranta pretende fazer isto ao Slith, ele e as fêmeas conseguem matar Maranta. Eles tentam deixar o Bastião, mas os guardas pessoais de Maranta tentam detê-los, com um besta a conseguir ferir fatalmente o Huzzad. As fêmeas tornam-se então berserker-like pela morte do seu amigo e matam quase todos os guardas. Depois, depois de finalmente saírem do bastião, descobrem que os duendes violaram o forte. Kang dá a ordem para libertar o dragão falso, e Thesik lança uma ilusão sobre o dragão para parecer um verdadeiro dragão dourado. O dragão voa sobre a parede, mas Kang percebe que o rastilho para os explosivos se apagou. Ele esmaga o Coração de Dracart na sua mão, manchando a sua mão, mas ganhando poder mágico suficiente para lançar uma bola de fogo, o que provoca a explosão do dragão, destruindo parte do exército dos duendes e do general dos duendes de placa.
Após o cerco, Kang e as fêmeas realizam um funeral para Huzzad, e com as outras tropas draconianas, dirige-se a Teyr para estabelecer a sua própria cidade draconiana. Kang também se retira de ser o comandante devido a razões pessoais, e ao facto de já não poder lutar bem com a sua mão esmagada. Ele torna-se o Governador de Teyr. O autor também dá a entender que Kang se apaixonou por Fonrar.
Granak e vários outros personagens dos alter-egos dos utilizadores de um grupo de notícias do Dragonlance na Internet.