Este capítulo descreve a actividade da adrenocromo e alguns dos seus compostos derivados. O efeito da adrenocromo é considerado primeiro sobre sistemas simples, depois sistemas mais complexos, depois animais simples, e finalmente, sobre o animal mais complexo, o homem. animais aos quais é dada adrenocromo variam desde aranhas, peixes e pombos até aos mamíferos, incluindo ratos, gatos, cães, macacos, e homem. O capítulo dá muitos dados originais sobre gatos e o homem. Quimicamente, a adrenocromo e a adrenolutina são substâncias muito reactivas. Algumas das alterações produzidas pela adrenocromo podem persistir vários dias, e em alguns casos, os efeitos levam a resultados quase desastrosos. Dois casos de reacções prolongadas são discutidos no capítulo. Há também uma discussão sobre a reacção que durou mais de um dia após uma única administração de adrenolutina, bem como reacções até uma semana. As mudanças de pensamento induzidas pela adrenocromia são semelhantes às observadas na esquizofrenia. A adrenocromo provoca uma inibição electiva do processo, que determina o conteúdo do pensamento associativo. Isto ocorre em doses que não aumentam a capacidade dos processos básicos, não reduzem a excitação, e não perdem ligações temporárias como é o caso do LSD.