Ten rozdział opisuje działanie adrenochromu i niektórych jego związków pochodnych. Wpływ adrenochromu jest rozpatrywany najpierw na prostych systemów, a następnie bardziej złożonych systemów, a następnie prostych zwierząt, a wreszcie na najbardziej złożonych zwierząt, człowieka. Zwierzęta, które są podane adrenochrom zakres od pająków, ryb i gołębi do ssaków, w tym szczury, koty, psy, małpy i człowieka. Rozdział daje wiele oryginalnych danych na temat kotów i człowieka. Chemicznie, adrenochrom i adrenolutin są bardzo reaktywne substancje. Niektóre zmiany produkowane przez adrenochrom może trwać kilka dni, a w niektórych przypadkach, skutki prowadzą do niemal katastrofalnych wyników. Dwa przypadki długotrwałych reakcji są omawiane w rozdziale. Istnieje również dyskusja na temat reakcji, która trwała dłużej niż jeden dzień po jednorazowym podaniu adrenolutyny, jak również reakcji do jednego tygodnia. Zmiany w myśleniu wywołane przez adrenochrom są podobne do tych obserwowanych w schizofrenii. Adrenochrom powoduje elektywne zahamowanie procesu, który określa treść myślenia skojarzeniowego. Występuje to w dawkach, które nie zwiększają labilności podstawowych procesów, nie zmniejszają pobudzenia i nie powodują utraty tymczasowych połączeń, jak w przypadku LSD.