Mentre la luna bruciava alta nel cielo notturno, un incendio devastò le praterie. Simba, un giovane cucciolo di leone, osservava il fuoco con paura accanto a sua madre, Sarabi. Anche Dwala, Diku, Naanda e Nala osservavano il fuoco. Simba chiese a sua madre perché gli animali non stessero correndo, e Sarabi rispose che non avevano ancora ricevuto gli ordini del padre. Mufasa e gli altri tre leoni maschi adolescenti emersero dal fuoco. Uno dei leoni si avvicinò a Mufasa, chiedendo un passaggio sicuro attraverso il suo territorio, e Mufasa accettò. Mentre il fuoco infuriava, un antico albero di acacia sul lato opposto della gola si rovesciò, schiantandosi su un altopiano simile a un’arena nel mezzo della gola. Mufasa si preoccupò, temendo che le scintille dell’albero in fiamme potessero saltare dall’altopiano al lato vicino della gola. Ben presto, Mufasa diede al suo compagno il segnale di correre, e il branco Ndona, gli animali, Mufasa e Zazu fuggirono.La mattina dopo, Simba stava giocando con i suoi amici, Lemuta il puledro zebra e Daabi, un oritteropo. Corse giù per un pendio, con i suoi amici che lo inseguivano. Simba scivolò in una pozza d’acqua, con i suoi amici che ridevano di lui, conoscendo la sua avversione per l’acqua. Ben presto, i tre amici videro le leonesse che cacciavano il branco di Lemuta e alcune gazzelle. Lemuta era sollevato dal fatto che la madre fosse scampata illesa e se ne andò per raggiungere il suo branco, ma Simba e Daabi continuarono a giocare. Daabi fece cadere Simba in un termitaio, e mentre gli amici si spazzolarono, emerse Nala. Simba la invitò a giocare, ma Nala, che non amava Daabi, decise di giocare un’altra volta. Sentendosi snobbato, Daabi se ne andò, fingendo di sentire sua madre che la chiamava.Simba decise di raggiungere Nala e le chiese di giocare al “Re delle Bestie”. Simba le disse che doveva dormire e che Nala doveva andare a caccia di qualcosa da mangiare. Nala recuperò qualcosa da mangiare, e i cuccioli lottarono giocosamente tra di loro e rotolarono giù in un buco buio. Lì, i cuccioli si imbatterono in un facocero arrabbiato, che li caricò. Simba si arrampicò su un albero. Non riuscendo a raggiungere il cucciolo, il facocero si schiantò contro l’albero, rompendolo. Nel frattempo, Banagi, il principe delle iene, Baasho, il suo luogotenente, e altre tre iene stavano discutendo se far entrare una quarta iena nella loro “fratellanza” o meno. La loro riunione fu improvvisamente interrotta quando sentirono Simba fuggire dal facocero. Banagi prese rapidamente la decisione di salvare il cucciolo in fuga dal facocero. Poi disse a Simba di portare i suoi auguri a suo padre Mufasa. Proprio allora arrivarono Sarabi e Nala, stupiti dal salvataggio di Banagi. Simba raccontò a sua madre tutto quello che era successo, e Sarabi non era contenta che suo marito fosse in debito con le iene.
Scar affronta Mufasa in una lotta.
In seguito, alcuni avvoltoi si riunirono sulla cima di un albero di baobab, e sotto di loro si fece avanti un branco di sciacalli e iene. Le leonesse del Ndona Pride arrivarono poco dopo, e arrivò Mufasa, chiedendo di Banagi. Banagi si fece avanti, e Mufasa gli offrì un’uccisione in pagamento del debito. Le iene divorarono ferocemente il pasto, mentre Simba vide un leone canaglia di nome Scar, che era grande la metà di Mufasa. Sarabi trattenne suo figlio, e Zazu disse alla canaglia di lasciare il territorio. Scar ignorò l’avvertimento ed entrò in lotta con Mufasa. La canaglia si ritirò, lasciando Banagi incuriosito da lui.
Tornati a casa, Simba e Nala fecero la loro ultima recita per la notte. Simba andò a giacere con sua madre e chiese dove si trovasse suo padre. Lei rispose che Mufasa era andato a cercare il leone canaglia. Poi cantò una ninna nanna, promettendo a Simba che sarebbe stato re.
Alcuni anni dopo, un Simba adolescente fu svegliato quando una mosca gli volò nell’orecchio. Vide il suo amico Daabi, ormai completamente cresciuto, e lei chiese a Simba di venire a giocare. Simba, che aveva molto sonno, rifiutò l’offerta ma si svegliò di soprassalto quando l’oritteropo gli disse che sua madre lo stava cercando. Simba scrutò l’orizzonte e vide Nala, anche lei cresciuta, che cacciava con le leonesse. Le saltò addosso, e Sarabi gli disse che suo padre lo stava aspettando all’albero di hungodo sulla riva del fiume. Simba corse verso la riva del fiume. Quando arrivò, Zazu lo rimproverò per la sua irresponsabilità. Zazu accompagnò il giovane leone da suo padre, mentre Simba si scusò per il suo ritardo. Mufasa ordinò poi a Zazu di completare un censimento delle mandrie vicine. Nel frattempo, Mufasa portò suo figlio nelle praterie, dove Simba vide il suo amico Lemuta, che era cresciuto. Mufasa disse a suo figlio che Lemuta non poteva più essere suo amico. Simba lo contestò, e Mufasa rispose che era il modo in cui il “Leone nella Luna” aveva progettato la natura, in modo che i leoni potessero mangiare e le zebre non si sovrappopolassero.
I due leoni andarono poi a bere. Al crepuscolo, Mufasa stava insegnando a Simba a combattere in mezzo a un boschetto di alberi della febbre. Simba si scagliò ripetutamente contro il padre, ma finì sempre sulla sua schiena. Mufasa sottolineò l’importanza di saper combattere contro un altro leone e informò Simba di una manovra speciale, poco conosciuta, che avrebbe sconfitto un avversario con un morso sulla nuca. Mufasa dimostrò la mossa stando in piedi ad un angolo di 45 gradi rispetto a Simba e dicendo a Simba di caricarlo. Mentre Simba lo faceva, Mufasa rotolò nella carica di Simba, scattò in piedi mentre Simba si girava, poi saltò sulla schiena di Simba e lo spinse a terra, con i denti affilati al collo di suo figlio. Disse a Simba di provare la mossa, ma Simba fallì. Provò senza successo altre due volte, ma Mufasa gli disse che per ora stava andando bene. Scese la notte, e decisero di rimanere dov’erano e dormire a turno.
Il giorno dopo, presso un tumulo di suricati, Timon Vandmeer, capo del meervillaggio, fu avvicinato da Mufasa, che rimase stupito dai nuovi membri del Raider. Timon presentò al re Desma, Jamila, Mandisa, Ozina, Lambida e un suricato di nome Nute. Durante un banchetto con i suricati, Mufasa fu informato che l’Mbala Pride aveva recentemente raggiunto il Ngoro Ridge lungo il fiume Ndona. I leoni lasciarono la colonia di suricati e si avvicinarono al bordo del fiume. Dopo una rapida chiacchierata, i leoni si tuffarono nel fiume Limpopo. Dopo brevi incontri con i coccodrilli, hanno attraversato il fiume con successo. Al fiume Ngoro, i tre leoni Mbala, con tre tickbirds, notarono rapidamente Mufasa e Simba. I tre uccelli di solletico si avvicinarono a Mufasa, e il vecchio leone del branco Mbala li respinse su richiesta di Mufasa. Mufasa e il vecchio leone raggiunsero un accordo per cui i due branchi avrebbero potuto condividere il fiume pacificamente. Mentre Mufasa e Simba se ne andavano, il Vecchio Leone disse a Mufasa che avevano la canaglia, Scar. Mufasa lo ringraziò per la notifica.
Di nuovo alla Roccia del Pride, Simba si vantava con Nala di aver “salvato” suo padre dai coccodrilli, mentre le leonesse interrogavano Mufasa sul perché fosse stato lontano dal branco per così tanto tempo. Mufasa rispose che doveva farlo per proteggere il branco da Scar. Nel frattempo, nella tana della iena, Banagi si avvicinò a Scar e lo convinse a spodestare Mufasa con l’aiuto del suo clan di iene. Scar respinse la proposta finché non vide che il clan di Banagi conteneva innumerevoli iene. La mattina dopo, Banagi si avvicinò a Mufasa, dicendogli che Scar aveva catturato Baasho e lo sfidò a combattere al Ponte dell’Albero di Fuoco. Simba suggerì a suo padre che avrebbero potuto tendere un’imboscata a Scar, ma Mufasa non era d’accordo con la strategia e pianificò di sfidare la canaglia a mezzogiorno.
A mezzogiorno, l’Orgoglio Ndona arrivò al ponte. Durante il combattimento, Mufasa, sapendo di non poter vincere, fece perno su un angolo di 45 gradi, usando la mossa che aveva insegnato a Simba, ma le iene interferirono nel combattimento. Scar urlò loro di restarne fuori. I due leoni continuarono la lotta, e con Mufasa sfinito, Scar gli balzò sopra, rompendogli le ossa. Sarabi disse a suo figlio di scappare, ma Simba lo fissò, volendo affrontare le iene. Zazu e Nala convinsero Simba a scappare, e Banagi ordinò alle iene di inseguirlo e di non tornare senza la coda di Simba. Dopo quasi un giorno di corsa, le iene si stancarono e Simba, con Zazu in testa, continuò a fuggire.
Tuttavia, Baasho e alcune iene raggiunsero Simba. Dopo una breve lotta, il giovane principe continuò a fuggire. Lungo la strada, Simba e le iene caddero da una scogliera, tranne Baasho. Gli avvoltoi vicini cercarono di banchettare su Simba, ma Zazu cercò di proteggerlo dagli avvoltoi. Uno degli avvoltoi afferrò Zazu, ma un Simba svegliato ruggì, spaventando gli avvoltoi. Simba si lamentò allora con Zazu che aveva fame. Zazu rispose che non c’era cibo per chilometri. Dopo aver visto un ghepardo dare la caccia a una gazzella fino a quando non fu spaventato da un avvoltoio, Simba entrò in azione e spaventò l’avvoltoio. Poco dopo, il giovane leone consumò la preda, e Zazu gli insegnò a “seguire sempre un uccello verso l’acqua”.
Un ghepardo mangia una gazzella.
Di nuovo a Pride Rock, Nala si lamentò delle iene che volevano che cacciassero quando non c’erano abbastanza prede da mangiare. Ben presto, Scar le si avvicinò e le chiese di sedersi per parlare della situazione. Improvvisamente, Baasho riferì a Banagi e Scar, confermando che Simba e Zazu erano morti. Poi diede loro la coda di Simba. Le leonesse piansero alla triste notizia finché Sarabi cercò di attaccare Baasho. Scar bloccò Sarabi dall’attaccare, e Naanda calmò sua sorella. Ai piedi della Roccia dell’Orgoglio, Nala si lamentò del fatto che le leonesse tollerassero Scar e le iene, e chiese perché non fossero scappate. Naanda rispose che non c’era nessun posto dove andare, dato che tutti i territori circostanti erano occupati da furfanti e altri branchi.
Quando il giorno divenne notte, Simba, depresso e con nostalgia di casa, fissò la luna e accusò il Leone nella Luna di aver permesso che gli eventi passati accadessero. Zazu cercò di consolare Simba dicendogli di andare a dormire, ma Simba decise che lo avrebbe fatto più tardi. Zazu chiese allora a Simba di unirsi a un branco locale, ma a causa del linguaggio elegante di Zazu, Simba credette che stesse dicendo a Simba di prendere il controllo di un branco. Zazu rimase stupito da questo, ma Simba portò avanti il dialogo, affermando quanto orribilmente il suo branco fosse sotto il regno di Scar. Poi affermò che il Leone nella Luna aveva un piano per la sua vita, anche se non sapeva quale fosse. Commosso da questo, Zazu disse al giovane leone di dormire, e Simba lo fece. Un’aquila di mare è piombata su Zazu, ma i due hanno respinto l’aquila. Simba si ricordò allora delle parole di suo padre sul dormire con le guardie: “
Il mattino seguente, nelle Terre dell’Orgoglio, dopo che Scar ebbe finito il pasto, si avvicinò alle leonesse, ringraziandole per il pasto. Poi Scar chiese a Nala se voleva una parte del suo pasto, ma Nala rifiutò e se ne andò. Le altre leonesse seguirono il suo esempio, solo per lamentarsi in privato della loro situazione. Nala chiese il permesso di scappare e di trovare un alleato, ma Diku, Dwala, Naanda e Sarabi respinsero l’idea.
In un termitaio, Banagi e Baasho complottarono alle spalle di Scar per liberarsi di Nala, temendo che si mettesse tra loro e Scar. Daabi sentì la loro conversazione e lo disse a Nala la notte successiva. Nala ringraziò l’oritteropo per averle salvato la vita e scappò via.
Banagi, Baasho e altre iene tramano per liberarsi di Nala.
Dopo aver usato Zazu come bussola, Simba decide di dirigersi a est e tornare a casa. Zazu cercò di dissuadere Simba, sapendo che Scar lo avrebbe facilmente sconfitto, ma Simba decise che avrebbe potuto gestire Scar se avesse potuto sconfiggere Banagi. Riconoscendo infine il coraggio di Simba, Zazu decise di accompagnare il principe fino a casa. Mentre i due marciavano sulla strada di casa, decisero di sdraiarsi per dormire in una steppa di roccia. Timon si avvicinò e pensò subito che Zazu e Simba stessero cercando Nala. Disse loro che lei era in una foresta di alberi della febbre. Zazu e Simba corsero subito a cercarla. Agli alberi della febbre, anche Banagi e le iene la stavano cercando. Simba trovò Nala che cercava di mimetizzarsi dietro un cespuglio e la portò nel loro “posto segreto per bambini”. I due iniziarono una conversazione su quanto erano maturati, e Simba raccontò a Nala il suo piano.
Il mattino dopo, mentre Scar beveva da una sorgente d’acqua, Nala gli si avvicinò. Scar pensava che Banagi e le iene l’avessero trovata, ma Nala gli disse che un altro leone l’aveva trovata. Nala disse poi a Scar che il nuovo leone voleva sfidarlo in una partita senza le iene al ponte dell’albero di fuoco quella notte. Improvvisamente, Banagi arrivò, trovando i due leoni, e fu informato della sfida da Scar. Dopo aver detto a Banagi che Scar non voleva interferenze da parte delle iene, Scar ordinò a Banagi di scortare Nala a Pride Rock. A Pride Rock, Nala cercò di distrarre le iene iniziando una lotta con le leonesse. Zazu arrivò per guidare le iene alla lotta, e le iene lo seguirono rapidamente.
Al Ponte dell’Albero di Fuoco, Scar aspettava di sfidare il leone. Simba arrivò, dicendo a Scar che la terra apparteneva al suo branco, e ne seguì una lotta. Zazu e le iene arrivarono per assistere alla lotta, facendo arrabbiare Scar. La lotta riprese, con Scar e Simba dando l’un l’altro colpi feroci. Dopo aver buttato Simba fuori dai piedi, Scar si affacciò a Simba, ma Simba lo bloccò a terra, soffocandolo. Dopo aver sconfitto Scar, Simba chiese a Banagi di sfidarlo, e Banagi convocò le iene per sconfiggerlo. Con una forza incredibile, Simba sconfisse le iene e chiese a Baasho di sfidarlo. Tremando di paura, Baasho e il resto delle iene si inchinarono davanti a Simba. Le leonesse arrivarono e diedero il benvenuto al loro nuovo re.
Ora completamente maturato in un leone adulto, Simba disse a Zazu di completare un censimento delle mandrie mentre lui portava il figlio appena nato a sorvegliare le Terre dell’Orgoglio, proprio come aveva fatto suo padre quando Simba era un cucciolo.