Le livre commence avec Kang et sa force de draconiens se préparant à tendre une embuscade à une armée de gobelins qui tentent de détruire la force de Kang parce qu’ils ont des femelles. Après avoir déclenché l’embuscade, ils découvrent que les gobelins étaient au courant de l’embuscade, et ont retourné l’embuscade contre les draconiens. Les hobgobelins apparaissent rapidement, et donc Kang dit à sa force principale de se retirer, tout en signalant à une force de soutien de se couvrir.
Pendant ce temps, sur une colline à une courte distance, les draconiens féminins gardés remarquent que la force de Kang bat en retraite, et devenant suspicieux, ils interrogent les draconiens masculins qui les gardent ; cependant, réalisant qu’on leur donne une excuse, Fonrar envoie un sivak, Shanra, déguisé en homme pour découvrir la vérité, puisque les sivaks féminins avaient une capacité à se fondre dans leur environnement.
Plus tard, après le retour de Shanra, Fonrar et Thesik apprennent que les bozaks ont vu des éclairs de lumière dans un canyon voisin. Sachant que les mâles ne les croiront pas, Fonrar et Thesik partent en apprendre davantage. Après s’être rapproché de la lumière, Fonrar trébuche accidentellement, ce qui amène les formes mystérieuses à l’origine de la lumière à les interroger. Ils doivent répondre ou se faire attaquer dans les cinq secondes. Thesik et Fonrar sautent donc sur un rocher pour annoncer leur présence. La lumière de la lune brille sur les écailles de Thesik, la révélant comme une aurak aux draconiens qui étaient les formes mystérieuses.
De retour à la base, les hobgobelins attaquent, submergeant rapidement la force de Kang. Kang et Slith se préparent à faire une position audacieuse quand soudain les hobgobelins se retirent dans une mêlée sauvage. Kang entend alors des ricanements derrière lui, et en se retournant, il voit Thesik, Fonrar, et les sœurs sivak, Shanra et Hanra. Les femelles annoncent qu’elles ont amené des renforts, le saluent (tout en gloussant) et lui présentent Prokel, le sous-commandant de la neuvième infanterie.
Après les présentations, Prokel conduit Kang et ses forces vers un « fort », un capharnaüm délabré, comme en témoignent les tours de garde qui s’effondrent. Ils rencontrent le commandant du fort, le général Maranta. Ce dernier se souvient d’une situation durant la guerre contre les elfes où Slith a tué une « femelle aux oreilles pointues », puis a « fait une danse » en tant qu’oreille pointue pour le bénéfice des troupes. Maranta, qui surveillait le camp à ce moment-là, ordonne de mettre la femme aux oreilles pointues en état d’arrestation. Après avoir appris qu’il s’agissait de Slith, il a été affecté aux latrines pendant un mois. Heureusement, Maranta ne se souvient de rien de tout ça. Maranta appelle les commandants dans le Bastion, un gigantesque bâtiment extrêmement bien fortifié au cœur du fort, puis présente Kang au reste des commandants. Remarquant que Kang a un aurak dans ses forces, il demande pourquoi Kang est aux commandes. Kang révèle alors les femelles, créant un ennemi en Maranta car Kang a reçu la « gloire » de Takhisis.
La vie dans le fort continue, jusqu’à ce que Maranta découvre que la horde de gobelins n’a pas abandonné, et se rassemble à l’extérieur du fort pour préparer un siège. Évidemment, cela met à rude épreuve la relation entre Kang et Maranta. Les femelles sont obligées de passer leur vie dans une maison en bois, soi-disant pour les protéger des autres draconiens, et commencent donc à s’ennuyer. Elles décident de commencer à s’entraîner pour se préparer à combattre et tendent une embuscade à un draconien pour obtenir du quartier-maître une réquisition leur permettant d’obtenir vingt épées. À ce moment-là, Maranta décide d’examiner les femelles, et lorsque Cresel annonce aux femelles qu’un visiteur arrive, les femelles placent un « tonneau d’eau » dans l’intention de le faire tomber sur la tête de Gloth. Malheureusement, lorsque Maranta entre, le tonneau d’eau tombe sur lui à la place.
Kang est envoyé dans un fort voisin des Chevaliers de Takhisis pour demander de l’aide. Il apprend que les Chevaliers de Takhisis paient en fait les gobelins pour tuer les draconiens avec l’aide d’un informateur, une femme chevalier qu’il avait déjà rencontrée, Huzzad. Huzzad est découverte par les Chevaliers, et est donc obligée de s’échapper avec Kang. Ils retournent au fort, où Maranta veut torturer Huzzad. Kang refuse de la livrer, ce qui amène Maranta à dire à Kang qu’il peut l’avoir pour son usage personnel. Huzzad devient l’amie des femmes et apprend leurs capacités secrètes, comme la salive des Kapaks, qui est comme un baume de guérison, contrairement à la salive toxique des Kapaks mâles. Elle parvient également à persuader Kang d’autoriser les femelles à parader et à défiler avec les mâles, ce qui oblige Kang à se demander si les femelles ont encore besoin d’être « bichonnées ».
Le siège se poursuit, les draconiens ne parvenant pas à s’échapper. Kang et ses forces commencent à construire un faux dragon explosif qui peut voler pour effrayer les gobelins, mais à ce moment-là n’est plus accueilli par Maranta. À peu près au même moment, Kang commence à remarquer que ses draconiens disparaissent. Les événements atteignent leur paroxysme lorsque les gobelins attaquent le fort, ce qui amène Kang à admettre que les femelles devraient être traitées comme les mâles, et donc, avec les femelles et Huzzad, il entre dans le Bastion pour chercher Slith, l’un des draconiens manquants. Il découvre que Maranta possède le Cœur de Dracart, un orbe magique qui duplique les draconiens en divisant l’âme du draconien en centaines de parties, ou en centaines de « nouveaux » draconiens. Découvrant que Maranta a l’intention de faire cela à Slith, lui et les femelles parviennent à tuer Maranta. Ils tentent de quitter le Bastion, mais les gardes personnels de Maranta tentent de les arrêter, et un arbalétrier parvient à blesser mortellement Huzzad. Les femelles deviennent alors berserker à cause de la mort de leur ami et tuent presque tous les gardes. Puis, après être sortis du bastion, ils découvrent que les gobelins ont ouvert une brèche dans le fort. Kang donne l’ordre de libérer le faux dragon, et Thesik jette une illusion sur le dragon pour qu’il ressemble à un vrai dragon d’or. Le dragon s’envole au-dessus du mur, mais Kang se rend compte que la mèche des explosifs s’est éteinte. Il écrase le Cœur de Dracart dans sa main, se mutilant la main, mais gagnant assez de puissance magique pour lancer une boule de feu, qui fait exploser le dragon, détruisant une partie de l’armée gobeline et le général hobgobelin.
Après le siège, Kang et les femelles organisent des funérailles pour Huzzad, et avec les autres troupes draconiques, se dirigent vers Teyr pour établir leur propre cité draconique. Kang se retire également du poste de commandant pour des raisons personnelles et parce qu’il ne peut plus se battre avec sa main mutilée. Il devient le gouverneur de Teyr. L’auteur laisse également entendre que Kang est tombé amoureux de Fonrar.
Granak et plusieurs autres personnages issus des alter-egos d’utilisateurs d’un groupe de discussion internet de Dragonlance.