Los 6 principales pasos de la planificación estratégica

He escrito anteriormente sobre cómo escribir un plan de negocios, incluyendo los componentes clave que se necesitan para atraer la atención de los inversores. Pero esto era más bien un documento externo para usar con terceros como los capitalistas de riesgo o los bancos. La elaboración de un plan estratégico interno a largo plazo para la empresa, que va a guiar a la dirección en su toma de decisiones, es diferente. Es mucho más detallado y su elaboración puede llevar meses. Aquí están los seis principales componentes clave para la construcción de un plan estratégico asesino para su negocio.

1. Evaluar la industria, la competencia & Tendencias de los clientes

El primer paso de cualquier planificación estratégica comienza con el estudio del mercado general en el que se opera. Qué tamaño tiene el sector? Qué ritmo de crecimiento tiene? Quiénes son los principales competidores? Qué nivel de financiación tienen? ¿Qué movimientos están haciendo? ¿Cuáles son las tendencias de precios? ¿Qué productos o servicios piden sus clientes? ¿Hay tendencias macroeconómicas en juego? ¿Hay algún problema de regulación gubernamental? No puede establecer un plan eficaz para su empresa a menos que entienda realmente a qué se enfrenta desde la perspectiva del sector y de la competencia. Piense en esto como una evaluación «externa» de las tendencias generales del mercado que afectan a su negocio.

2. Complete un análisis DAFO de su negocio

Un análisis DAFO evalúa de forma crítica las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de su empresa. Fortalezas en su personal, base de clientes, posición en el mercado, recursos financieros, canales de venta, productos, rentabilidad, crecimiento, etc. Debilidades en su personal, posición en el mercado, márgenes, recursos financieros, vulnerabilidad ante la competencia, falta de productos, quejas de los clientes, falta de canales de venta, etc. Oportunidades para entrar en mercados complementarios, formar alianzas, recaudar fondos, lanzar nuevos productos, perseguir la actividad M&A, explotar las debilidades de los clientes, etc. Y las Amenazas en torno a la economía, la pérdida de personal clave, la falta de recursos financieros, el flujo de caja limitado, la desintermediación, la caída de los precios, etc. Piense en esto como una evaluación «interna» de su negocio.

3. Defina su Misión y Visión

Una vez realizada la evaluación externa e interna, está en una buena posición para comenzar a elaborar su declaración de misión y visión de alto nivel. Su declaración de misión habla de «¿por qué existimos?». Algo así como «nuestra misión es reemplazar la costosa investigación de mercado fuera de línea con ideas de igual calidad de la escucha social». La declaración de la visión se refiere a «qué ofrecemos y hacia dónde nos dirigimos». Y todas las buenas declaraciones de visión deben ser cuantificables y tener un plazo de tiempo. Algo así como «Planeamos conseguir 50 millones de dólares en ingresos con nuestra plataforma de escucha social líder en el sector en un plazo de 3 años». Estas son las declaraciones de la «Estrella del Norte» que guiarán todas las decisiones detalladas a partir de ahí.

4. Defina sus objetivos empresariales corporativos

Una vez que sepa hacia dónde se dirige, en la vista de 30.000 pies, y a qué se enfrenta desde la perspectiva de la industria y la competencia, ahora está en condiciones de empezar a profundizar en los objetivos empresariales específicos que le permitirán alcanzar esa visión. Sus objetivos son los resultados específicos que está tratando de lograr. Esto podría incluir cosas como cambios en la oferta de productos, estrategias de marketing, recursos financieros, eficiencia operativa, cultura de los empleados, objetivos financieros y más. Qué cosas de alto nivel deben suceder para hacer realidad su visión.

5. Profundizar en los objetivos a nivel de departamento

A medida que continuamos «pelando las capas de la cebolla», ahora tenemos que decidir qué objetivos e iniciativas específicas necesitamos implementar para ayudar a la empresa a alcanzar cada uno de sus objetivos de negocio. Esto se suele hacer departamento por departamento dentro de la empresa, estableciendo objetivos específicos para el equipo de producto, ventas, marketing, operaciones, tecnología, finanzas y recursos humanos. Por ejemplo, un objetivo empresarial podría ser «mejorar la moral de la empresa» y un objetivo específico del departamento de RRHH para apoyar ese objetivo podría ser «lanzar nuevos beneficios para los empleados». Hay que limitar todos los objetivos a nivel de departamento al puñado de elementos en torno a los cuales el departamento puede reunirse en un año cualquiera. Además, estos objetivos deben ser SMART (específicos, medibles, alcanzables, centrados en los resultados y limitados en el tiempo).

6. Determine las necesidades de personal, presupuesto y financiación

Una vez que se hayan definido y cuantificado todas las necesidades departamentales, podrá agruparlas en un plan corporativo centralizado, una estructura organizativa y un presupuesto. Si no tiene todos los recursos financieros que necesita para lograr el plan, tiene una de dos opciones: (i) reducir sus objetivos a un nivel que pueda permitirse con mayor facilidad; o (ii) reunir el capital necesario para lograr su plan completo.

A menudo, es útil contratar a un coach o asesor empresarial externo, como Red Rocket, para ayudar a facilitar estas discusiones internas entre los directivos que construyen el plan. Pueden ayudar a mantener el proceso organizado y a los directivos centrados en las cosas que realmente importan. También pueden ayudar a romper cualquier empate o mediar en cualquier disputa entre los gerentes con diferentes opiniones. Porque al final del día, si todos los directivos no están al 100% de acuerdo con el plan estratégico resultante, no se conseguirá.

George Deeb es un CEO emprendedor, experto en crecimiento en Red Rocket Ventures, y autor de «101 Startup Lessons–An Entrepreneur’s Handbook».

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